稟議が通る生成AI導入計画書の作り方｜目的・リスク・費用を1枚で整理
最終更新日: 2026年2月20日
生成AI導入の稟議が止まる理由は、技術不足より「意思決定に必要な情報不足」です。役員が見ているのは、ツールの新しさではなく、目的、効果、リスク、費用、判断タイミングが一枚で読めるかどうかです。
本記事では、承認者の不安を分解し、A4一枚で説明できる導入計画書のフレームワークを提示します。さらに、稟議書の各項目をそのまま使える記載例付きで解説し、 小さく始めるPoC提案と全社展開提案の2パターンを示します。
生成AI導入の稟議が通らない理由は「判断材料の不足」に集約される
稟議が通らない本質は「反対されている」のではなく、「承認してよい条件が書かれていない」ことです。承認者は失敗時の責任を負うため、判断の根拠が薄い提案を通せません。
- 目的が抽象的: 「AIを導入したい」だけで、対象業務と成果指標がない
- リスク説明が弱い: 情報漏えい・誤情報・権限管理の対策責任が曖昧
- 費用の見通しがない: 初期費用だけ記載し、運用・教育・監査費が漏れている
経済産業省のAI事業者ガイドライン（第1.1版）とNIST AI RMFの共通点は、導入時点からガバナンスと監督責任を設計することです。 個人情報保護委員会の注意喚起も、目的とデータ取り扱いの事前整理を強く求めています。つまり稟議段階で必要なのは、「何をやるか」だけでなく「どう安全に運用するか」の明文化です。
制度・ガイドラインの確認日: 2026年2月20日
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今すぐ無料で登録する（30秒）稟議が通る1枚計画書は「目的・効果・リスク・費用・ロードマップ」の5項目で作る
1枚に圧縮する目的は、情報を削ることではなく、意思決定の順番を揃えることです。承認者は「実行してよいか」「どの条件で止めるか」を見ます。 この5項目で整理すれば、稟議の差し戻しを大きく減らせます。
| 項目 | 承認者の確認ポイント | 書き方のコツ |
|---|---|---|
| 導入目的 | 何の業務を、どの課題解決のために改善するのか | 課題を1つに絞り、対象業務を具体名で書く |
| 期待効果 | どの数字が改善すれば成功と判断するのか | 工数・処理件数・品質指標を先に固定する |
| リスクと対策 | 事故が起きるポイントをどう防ぎ、どう監査するのか | ガイドライン、承認フロー、ログ、教育までセットで示す |
| 費用 | 何にいくら使うか。上振れ条件は何か | 費用区分と前提条件を分け、上限と見直し条件を明記する |
| ロードマップ | いつ、誰が、何を判断して次に進むのか | PoC→限定展開→全社展開の判断ゲートを置く |
リスク統制の作り方は生成AIの社内ガイドライン雛形とシャドーAI対策を先に読んでおくと、稟議内の対策欄が一貫します。
稟議書の各項目は「コピペ可サンプル文」で先に下書きを作ると通りやすい
稟議はゼロから作文するより、骨格を固定して修正した方が速く正確です。以下はそのまま貼って調整できる記載例です。
1. 目的の書き方（例）
【導入目的】 営業部の提案書作成業務において、初稿作成時間を短縮し、顧客提案までのリードタイムを短縮する。 対象業務は「提案構成案の作成」「既存資料の要約」「Q&A下書き作成」に限定する。
2. 期待効果の書き方（例）
【期待効果】 定量効果: 対象者10名の提案書作成工数を月20%削減する（測定期間: 導入後3ヶ月）。 定性効果: 下書き品質のばらつきを抑え、レビュー指摘回数の削減を目指す。
3. リスクと対策の書き方（例）
【主要リスクと対策】 リスク1: 機密情報入力 対策: 入力禁止データを定義し、違反時は利用停止と報告を義務化する。 リスク2: 誤情報の外部提出 対策: 対外文書は必ず人手レビューを通し、承認者を記録する。 リスク3: 無断ツール利用 対策: 利用ツールを承認制にし、利用ログを月次監査する。
4. 費用の書き方（例）
【費用計画】 費用区分: ツール利用料 / 導入支援 / 社内教育 / セキュリティ運用 期間: 3ヶ月PoC 予算上限: 300万円 見直し条件: 月次でKPI未達が2回続いた場合はスコープを再設定する。
5. ロードマップの書き方（例）
【導入ロードマップ】 第1段階（1〜3ヶ月）: PoC実施（対象部署限定） 第2段階（4〜6ヶ月）: 成果確認後、関連2部署へ展開 第3段階（7ヶ月以降）: 全社展開判断（経営会議で継続可否を決定）
上記5項目をA4一枚へ収めるテンプレートを用意すると、役員レビューでの読み取り負荷が下がります。導入全体の設計観点は中小企業の生成AI導入ガイドで補強できます。
A4一枚版テンプレ（Google Docs形式イメージ）
下記の構成をそのままGoogle Docsで運用できる形に整えたテンプレートをLINE特典で配布しています。社内フォーマットに合わせて即日で稟議に転用できます。
# 生成AI導入計画書（A4一枚版）
## 1. 導入目的（なぜ今やるか）
- 対象業務:
- 現状課題:
- 目的（3ヶ月後に達成したい状態）:
## 2. 期待効果（定量・定性）
- 定量KPI（工数/件数/品質）:
- 定性効果（顧客体験/従業員負荷）:
- 効果測定方法:
## 3. リスクと対策
- 主要リスク（情報漏えい/誤情報/権限逸脱）:
- 対策（ルール/承認/ログ/教育）:
- 担当部門と責任者:
## 4. 費用と前提
- 費用区分（ツール/運用/教育/セキュリティ）:
- 期間:
- 上限予算:
- 見直し条件:
## 5. 導入ロードマップ
- フェーズ1（PoC）:
- フェーズ2（限定展開）:
- フェーズ3（全社展開）:
- 各フェーズの継続/停止判定基準:📩 LINEで毎週AI知識を配信中
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今すぐ無料で登録する（30秒）提案パターンA: 実績がない組織は「小さく始めるPoC提案」で承認率を上げる
導入実績がない段階で全社提案を出すと、承認者はリスクを見積もれません。最初は対象業務と期間を限定し、効果と課題を可視化するPoC提案が現実的です。
PoC提案の最小構成
- 対象業務: 1業務に限定（例: 提案書初稿、FAQ回答下書き）
- 対象人数: 5〜20名程度
- 期間: 4〜12週間
- 評価指標: 工数、品質、再作業率、事故件数
- 継続条件: KPI達成時のみ次フェーズへ進む
PoC提案のサンプル文
本申請は、営業提案書初稿作成業務に限定した生成AI活用PoC（3ヶ月）を対象とする。 KPIは「作成時間20%削減」「レビュー差戻し率10%改善」「情報取り扱い違反ゼロ」とし、 未達の場合は拡大展開を行わず、対象業務と運用ルールを再設計する。
提案パターンB: 利用実績がある組織は「全社展開提案」を段階導入で設計する
既に部門利用が進んでいる場合、稟議の主題は「導入可否」ではなく「統制と拡大順序」です。全社展開提案では、フェーズごとの責任者と停止条件を先に定義します。
| フェーズ | 目的 | 責任部門 | 判断基準 |
|---|---|---|---|
| 段階1: 標準化 | 利用ルールと承認ツールを統一する | 情シス / 法務 | 違反件数の低減、監査運用開始 |
| 段階2: 部門展開 | 優先部門へ展開し、効果測定を統一する | 事業部門 / 経営企画 | KPI達成、教育完了率、運用定着率 |
| 段階3: 全社化 | 全社導入と継続改善体制を確立する | 経営会議 / 各部門責任者 | 費用対効果、リスク指標、監査結果 |
社内教育費や助成制度を含めた設計を行う場合はAI研修助成金ガイドも併せて参照し、予算設計と社内説明を一体化すると通しやすくなります。
また、推進時に起きやすい無断利用や統制漏れはシャドーAI対策の設計を同時に進めることで予防できます。
よくある質問（FAQ）
承認フェーズで出る質問は、事前に回答を仕込むほど通りやすくなります。下記6問を稟議資料に転記しておくと、差し戻し対応の時間を減らせます。
- Q. 生成AI導入の稟議が通らない最大の理由は何ですか？
- A. 最も多いのは、目的・効果・リスク・費用のつながりが曖昧なことです。承認者は「何を実現し、何を防ぎ、いくらで、いつ判断できるか」が見えないと承認しにくくなります。
- Q. 1枚計画書には最低何を書けば承認判断できますか？
- A. 最低限「目的」「期待効果（KPI）」「主要リスクと対策」「費用内訳」「導入ロードマップ（判断ゲート付き）」の5項目です。加えて責任者を明記すると判断が速くなります。
- Q. 費用はどこまで詳細に書くべきですか？
- A. 固定金額を断定するより、費用区分（ツール/運用/教育/セキュリティ）と前提条件を明示する方が実務的です。稟議では上限・期間・見直し条件まで書くと通りやすくなります。
- Q. リスク対策はガイドライン作成だけで十分ですか？
- A. 不十分です。ガイドラインに加えて、承認フロー、権限管理、ログ監査、教育まで運用設計に落とす必要があります。文書だけでなく実行手順があるかが重要です。
- Q. PoC提案と全社展開提案はどう使い分ければいいですか？
- A. 実績がない場合はPoC提案で小さく検証し、数値と運用課題を可視化してから全社展開提案に進むのが安全です。既に利用実績がある組織は、段階導入型の全社計画が適します。
- Q. 社内で推進する際、最初に巻き込むべき部署はどこですか？
- A. 事業部門（利用現場）、情シス/セキュリティ、法務、経営企画の4者を初期から巻き込むのが基本です。後工程で合流させると差し戻しが増えるため、最初に役割分担を決めます。
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まとめ
- 稟議を通す鍵は、ツール説明より判断材料の整理です。
- 1枚計画書は「目的・効果・リスク・費用・ロードマップ」の5項目で作ります。
- 実績がなければPoC提案、実績があれば段階導入の全社展開提案が有効です。
- テンプレとサンプル文を先に作ると、差し戻し対応を減らせます。
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